商品市场:结构、玩家和趋势
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商品市场是一个复杂而活泼的体系,受经济学,地缘政治和技术的影响.
商品市场 它是世界经济的基础,决定了工业、运输、能源和农业所需关键资源的成本和可得性。 商品价格动态影响经济、汇率甚至政策决定。
2023年,全球商品市场的数量估计为15.8万亿美元,到2030年,预计增长为20万亿美元。 这个市场的主要角色是自然资源丰富的国家,如俄罗斯,美国,沙特阿拉伯,加拿大,澳大利亚,巴西和中国.
在本条中,我们将考虑:
- 初级商品
- 最大的生产商和出口商
- 影响市场的因素
- 全球趋势和预测
商品市场的结构
商品分为三大类:
- 能源原材料
主要商品:石油、天然气、煤炭、铀
关键国家:
- 石油 — 沙特阿拉伯、俄罗斯、美国(占世界产量的40%)
- 天然气 — 美国、俄罗斯、卡塔尔
- 煤炭 — 中国(占世界产量的50%以上)
- 铀 — 哈萨克斯坦(占世界产量的40%以上)
- 金属和矿石
主要商品:金、银、铜、铝、镍、铁矿石、锂
关键国家:
- Gold – 中国、澳大利亚、俄罗斯
- 铜 -- -- 智利(占世界产量的30%以上)
- 铝 — 中国( 占世界产量的50%以上)
- 锂 — 澳大利亚、智利、中国(基于电动车辆电池)
- 农业原材料
主要商品:谷物(小麦、玉米、大豆)、糖、咖啡、棉花
关键国家:
- 小麦 — 俄罗斯、欧盟、美国、加拿大
- 玉米 -- -- 美国、中国、巴西
- 巴西(占世界出口40%的领先国家)
初级商品市场的主要行为者
俄罗斯
商品出口份额:65%
俄罗斯是石油,天然气,煤炭和金属的最大供应商之一. 2023年时:
- 石油生产 -- -- 每日1 090万桶(世界第2名)
- 天然气出口 -- -- 1 800亿立方米(主要买方 -- -- 中国)
- 黄金产量 -- -- 330吨(世界第3名)
美国
商品出口份额:20%
由于液压分解(裂解)技术的发展,美国是世界上最大的石油和天然气生产国. 2023年时:
- 石油产量 -- -- 每日1 290万桶(世界第1名)
- 液化天然气出口 -- -- 9 000万吨(世界领先者)
中国
商品进口份额:70%
中国是世界上依赖进口的原料最大的消费国:
- 石油 -- -- 70%的需求由进口满足
- 铁矿石 -- -- 每年超过10亿吨(主要供应商为澳大利亚和巴西)
- 锂是全球向电动车辆过渡的关键玩家
沙特阿拉伯
石油占国内生产总值的比例:50%
沙特王国是石油出口的领先者(每天约700万桶),也是欧佩克的主要角色,通过调节出产影响出价.
影响商品市场的因素
- 地缘政治和制裁
- 乌克兰的冲突导致欧洲天然气价格创纪录地上涨.
- 对俄罗斯的制裁改变了石油和煤炭供应路线(更多的数量将流向中国和印度)。
- 欧佩克+公司监管石油生产,影响全球价格.
- 经济周期
- 在增长期间,对原材料的需求会增加(例如,大流行病后2021年)。
- 在危机中,需求会减少(例如,2008年和2020年)。
- 环境趋势
- 各国正在转用天然气和可再生能源。
- 电动车辆的增长正在增加对锂,镍和铜的需求.
全球趋势和预测
- 对稀有金属的需求增加
预计到2030年:
- 锂消费量将增加5倍。
- 镍需求将增长40%.
- 铜产量将达到每年3 000万吨(2023年为2 200万吨)。
- 供应多样化
- 欧洲正在减少对俄罗斯天然气的依赖,并从美国和卡塔尔转向LNG.
- 中国正在增加本国稀有金属的产量。
- 发展可再生能源
- 2023年绿色能源投资为1.1万亿美元.
- 到2050年,可再生能源在能源组合中的比例将从12%增至30%。
商品市场 它是一个复杂而活泼的体系,受经济学,地缘政治和技术的影响. 俄罗斯,美国,中国和沙特阿拉伯等主要角色决定了全球趋势和价格.
在今后几年里,我们可以期望:
对锂,铜和稀土金属的需求增加.
向可再生能源的过渡。
改变石油、天然气和金属的供应路线。
商品市场仍将是全球经济的关键要素,但其结构将在新技术和全球政策决定的影响下逐步改变。
